14 февраля 2024 года были подведены итоги первичного размещения (IPO) акций АО «Air Astana», крупнейшей авиакомпании Центральной Азии и Кавказского региона. Совместным букраннером (локальным координатором) данного размещения выступил Halyk Finance.
IPO Air Astana стало одним из крупнейших в истории казахстанского фондового рынка: с 29 января по 8 февраля 2024 года объем заявок составил 220,9 млрд тенге, при этом около 60 000 заявок* на сумму свыше 98 млрд тенге поступило от розничных инвесторов. Свыше 30 тысяч заявок* в рамках IPO были поданы клиентами группы Halyk.
– С учетом планов эмитента по привлечению 300 млн долларов США в рамках IPO, только локальный спрос превысил потенциальное предложение более чем в 1,5 раза. Таким образом, IPO Air Astana стало серьезным претендентом на главное IPO 2024 года для казахстанского рынка, – отметил председатель Правления Halyk Finance Фархад Охонов. – И я горд, что более половины заявок в рамках IPO были поданы клиентами Halyk Group. Сегодня Halyk подтвердил свой статус доминирующего игрока на растущем казахстанском рынке инвестиций, а Halyk Finance, который выступил в данной сделке в роли единственного локального координатора и букраннера – статус ведущего инвестиционного банка, организующего крупнейшие сделки на рынках капитала для своих корпоративных клиентов.
В результате объем книги удовлетворенных заявок составил 97,2 млрд тенге, или 215 млн долларов США. В итоговой книге доля Halyk Group составила 30%, а общая сумма удовлетворенных заявок – 29 млрд тенге.
– Данная сделка свидетельствует о том, что инвесторская база в Казахстане качественно развивается из года в год. Совокупный спрос, собранный в Казахстане, а также совокупный розничный спрос из Казахстана превысили аналогичные показатели в IPO НК КазМунайГаз. Кроме того, данная сделка является первым IPO с листингом на трех биржевых площадках, в которой в максимально возможной степени использовалось сочетание регулирующих аспектов международной институциональной и казахстанской рознично-ориентированной практики проведения IPO. При аллокации приоритет был отдан казахстанским розничным инвесторам: их спрос был удовлетворен более чем наполовину, в то время как казахстанские институциональные инвесторы и международные инвесторы получили порядка 38% и 25% от запрашиваемых объемов, соответственно. Заявки до 30 000 долларов США или до 13,5 млн тенге удовлетворялись в полном объеме, что позволило полностью аллоцировать 98% заявок розничных инвесторов. И я рад поздравить 22 тысячи клиентов группы Halyk, которые стали инвесторами Air Astana, – прокомментировал Фархад Охонов.
Отметим, что IPO Air Astana продолжило традицию «цифровых IPO» на казахстанском рынке: практически все заявки частных инвесторов были поданы онлайн, посредством мобильных приложений и торговых платформ брокеров. Клиенты группы Halyk имели возможность подать заявки через мобильное приложение Halyk Finance и сервис Halyk Invest в приложении Halyk. Простой процесс подачи заявок стал одним из важных факторов успеха как для группы Halyk, так и для IPO Air Astana в целом.
*****
Halyk является лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии, Узбекистане и Кыргызстане.
АО «Halyk Finance» – дочерняя организация банка Halyk, являющаяся ведущим инвестиционным банком Казахстана и оказывающая полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпусков и первичных размещений ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного финансирования (включая консультационные услуги по приобретению/продаже акций и долей участия компаний и корпоративные долговые реструктуризации), брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги.
* Заявки с ценой 1073,83 тенге и выше по акциям, и с ценой $9,5 и выше по ГДР.